Наверх

Новости Казани и РТ

Банк "Открытие"

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Биннофарм групп»


24 ноября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Биннофарм Групп» – одной из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющей профильные активы АФК «Система». Общая номинальная стоимость выпуска составила 3 млрд рублей, процентная ставка купона – 9,90% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Оферентами выпуска выступают АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез».

Книга заявок по выпуску была открыта 19 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,90%, что соответствует доходности к оферте 10,27% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:

«Биннофарм групп» – новый эмитент сегмента фармацевтики, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Несмотря на нестабильную атмосферу на рынках и рост доходностей, компании удалось привлечь целевой объем финансирования со ставкой купона ниже первоначального уровня. В этом помогли значительный спрос и высокая оценка бизнеса компании со стороны инвесторов, что также подтверждается присвоенным рейтингом «Эксперт РА» на уровне ruA. Мы благодарим эмитента за возможность доказать профессионализм команды «Открытия» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«билайн.аналитика» узнал, куда ездили отдыхать казанцы в новогодние праздники
Группа банка «Открытие» объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года
Названа единственная группа крови, носители которой становятся золотыми донорами
По данным «билайн.аналитика» 31 декабря люди поставили на паузу онлайн-просмотр фильмов
Крупный оператор связи инвестирует 1,5 млрд рублей на развитие коммуникаций в Татарстане
Банк «Открытие»: новые ограничения отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню
Год одиночества: Глоба назвал три знака зодиака, которые рискуют остаться в год Тигра без любви
Названа единственная группа крови, носители которой чаще всего изменяют своим половинкам
Названа единственная группа крови, обладатели которой родились с магическими способностями
Будем ждать минимум 10 лет: Казанский ученый назвал срок, когда Covid-19 станет обычной простудой
Приложение KazanExpress обогнало IKEA, «Золотое яблоко» и Whoosh по количеству скачиваний в 2021 год
Банк «Открытие» запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов
Природа наделила суперсилой: названа единственная группа крови с самым сильным иммунитетом
Банк «Открытие»: годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 лет
Давайте жить дружно: Названа группа крови, обладатели которой самые дружелюбные
Девушки раздевались догола и искали кольцо: Что принято делать на Крещение кроме купания в проруби
Новый год татарстанцы встретили в Сочи, Турции и интернете
Банк «Открытие»: экспорт угля из Индонезии стимулировал рост его мировых цен
Жители Татарстана ощутят влияние ретроградного Меркурия с 14 января по 4 февраля - Павел Глоба
Все - за мной: Названа группа крови, обладатели которой прирожденные лидеры
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

Профи - детский психиатр казань